前回の記事では、営業前30分の準備をAIに任せるという考え方をご紹介しました。
まだ読まれていない方は、こちらからどうぞ。
👉 営業前30分の準備はもういらない。AI営業ブリーフという働き方。
今回は、私が実際に使っているAI営業ブリーフのプロンプトを公開します。
そのままコピーして使えるようにしました。
AI営業ブリーフとは？
AI営業ブリーフは、
営業前に必要な情報だけを5分で読めるように整理したレポートです。
ホームページを読む。
ニュースを探す。
社長を検索する。
SNSを見る。
そんな作業をAIに任せます。
私は移動中の電車で、このレポートを読むようにしています。
使い方
まずは、訪問先の情報を入力します。
訪問先企業：
企業ホームページ：
訪問相手：
役職：
商談目的：
提案内容：例えば、
訪問先企業：株式会社リコー
企業ホームページ：
https://www.ricoh.co.jp/
訪問相手：
営業部長
役職：
部長
商談目的：
初回訪問
提案内容：
AIを活用した営業効率化プロンプト
あなたは優秀な営業アシスタントです。
以下の情報をもとに営業前ブリーフを作成してください。
【訪問先企業】
【企業ホームページ】
【訪問相手】
【役職】
【商談目的】
【提案内容】
以下の内容を5分以内で読めるよう整理してください。
・会社概要（30秒で読める内容）
・最近のニュース・プレスリリース
・社長・役員情報
・SNS・YouTubeなどの情報発信
・営業で話題にできそうな内容
・AIによる営業仮説
・今日聞いてみたい質問を5つ
・今日一番伝えたいこと
・公開情報から確認できる与信上の注意点
・参考リンク（公式サイト・ニュース・YouTubeなど）
必ず情報源のリンクも付けてください。
必要があれば元の情報を確認したいので、公式サイトや信頼できる情報源を優先してください。
最後に、営業担当者として「今日一番重要なポイント」を100文字以内でまとめてください。実際のレポート
このような営業ブリーフが完成します。
会社概要だけではなく、
営業で話題にできそうな内容や、
今日聞いてみたい質問まで整理されるので、
移動時間を営業準備に使えるようになります。
ポイント
このプロンプトで私が一番大切にしているのは、
参考リンクを必ず付けてもらうことです。
AIは便利ですが、
最終的には自分で一次情報を確認したい場面もあります。
そのため、
要約だけではなく、
元の記事や公式サイトへ戻れるようにしています。
あなたの営業スタイルに合わせて育ててください
このプロンプトは完成形ではありません。
私自身も営業で使いながら、
「この項目はいらない」
「ここはもっと詳しく知りたい」
と改善を続けています。
ぜひ、自分だけのAI営業ブリーフへ育ててみてください。
まとめ
営業の仕事は、
会社を調べることではありません。
お客様と話すことです。
AIに準備を任せることで、
人にしかできない仕事へ、もっと時間を使えるようになります。
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