営業前、こんなことをしていませんか？
- 会社のホームページを見る
- 最近のニュースを探す
- 社長のインタビューを検索する
- SNSを確認する
- YouTubeを見る
- 決算資料を開く
気づけば30分。
でも、本当に必要なのは、
「今日の商談で役立つ情報」
だけではないでしょうか。
私は最近、この準備をAIに任せるようになりました。
AI営業ブリーフとは？
AIに
「この会社を調べて」
と頼むのではありません。
例えば、
- 訪問先企業
- 会う相手
- 提案したい内容
- 商談の目的
この4つを伝えるだけで、
今日の商談に必要な情報だけを5分で読めるレポート
を作ってもらいます。
私はこれを
AI営業ブリーフ
と呼んでいます。
AI営業ブリーフ（サンプル）
レポートには、例えば次のような内容がまとめられています。
- 30秒で読める会社概要
- 最近のニュースや話題
- 社長・役員の情報
- SNSやYouTubeなどの情報発信
- AIが考えた営業仮説
- 今日聞いてみたい質問
- 今日一番伝えたいこと
- 参考リンク（公式サイト・ニュース・動画など）
ポイントは、
必要に応じて元の記事や動画を確認できるよう、参考リンクも付けてもらうこと。
AIの要約だけで終わらせず、自分で一次情報を確認できるようにしています。
企業分析ではなく、営業準備
ここで大切なのは、
会社を詳しく知ることが目的ではない
ということです。
例えば、
社長に会うなら、
経営方針や中期経営計画を知っておきたい。
営業部長に会うなら、
営業体制や最近の取り組みを知っておきたい。
情報システム部なら、
DXやシステム投資の状況を知っておきたい。
つまり、
「誰に会うか」で準備する内容は変わります。
AI営業ブリーフは、その日の商談に合わせて情報を整理してくれるレポートです。
移動時間が営業準備の時間になる
私は営業で電車移動をすることがよくあります。
以前はスマートフォンでホームページを開き、
ニュースを探し、
検索を繰り返していました。
今は違います。
AI営業ブリーフを読みながら、
「今日は何を聞こう。」
「どんな話から始めよう。」
そんなことを考える時間になりました。
情報収集ではなく、
商談を組み立てる時間
へ変わったのです。
AIは準備をする。営業は人がする。
AIが営業してくれるわけではありません。
商談で信頼関係を築き、
相手の悩みを聞き、
提案するのは人の仕事です。
AIが担当するのは、
その前の準備。
だから私は、
AI営業ブリーフを
「営業前の秘書」
のような存在だと考えています。
まずは一度試してみてください
営業前に30分かけて調べる代わりに、
AIへ営業ブリーフを作ってもらう。
それだけで、営業準備のやり方が大きく変わるかもしれません。
私自身もまだ改良を続けています。
「この情報はいらない。」
「この項目も欲しい。」
そんな試行錯誤を繰り返しながら、自分専用の営業ブリーフを育てています。
まとめ
営業の仕事は、
会社を調べることではありません。
お客様と話すことです。
AIに準備を任せれば、
移動時間を
「情報収集」
ではなく、
「商談を考える時間」
へ変えることができます。
AIは答えではありません。
仕事の「ゼロ」をなくし、本当に価値のある仕事へ時間を使うための道具です。
LSD worksでは、これからも実際に使って効果があったAI活用法だけをご紹介していきます。
次回予告
実際に使えるプロンプトはこちら
AI営業ブリーフを作るためのプロンプトを、そのままコピーして使える形で公開しています。
